ダッシュボード
期限超過、対応が必要な案件、確度別の案件、今週の予定をまとめて確認します。朝会や週次会議の確認画面として利用できます。
こんなお悩みはありませんか？
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案件情報がExcel、メール、チャット、個人メモに分散している
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打ち合わせの決定事項や次のアクションが追えない
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担当者に聞かないと案件の現在地がわからない
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顧客からの回答待ちと、自社側の作業が混ざっている
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期限超過や停滞案件に気づくのが遅い
すらっと案件管理が解決します
案件管理を中心に、取引先の情報と営業活動の記録をひとつにまとめます。大きな営業システムを一度に導入するのではなく、まずは毎日の案件共有から始められます。
顧客
案件
打ち合わせ
課題・要件
タスク
次回アクション
案件に関する情報を同じ流れで記録するため、「誰が」「何を」「いつまでに」対応するのかを確認できます。
どこまでを扱うツールか
案件管理を中心にした軽量なSFA（営業支援）で、取引先の会社と担当者を管理する基本的なCRMの機能も備えています。大がかりな営業システムを置き換えるものではなく、日々の案件共有から始められる中小企業向けのツールです。
主な機能
画面で確認できること
以下はすべて実際の画面です。表示しているデータはサンプルです。
案件一覧・案件詳細
案件の状態、担当者、予定期間、確度、顧客、関連タスクを一覧と詳細で確認します。案件単位のコメント、ファイル、タイムラインもまとめられます。
案件一覧
案件詳細
顧客・担当者管理
取引先の会社の情報と、先方の担当者を分けて管理し、関連する案件や打ち合わせへつなげます。
タスク・横断検索
タスクは担当（自社か顧客か）、期限、優先度、次回アクションで絞り込めます。横断検索では顧客、案件、打ち合わせ、要件・課題、タスクをまとめて探せます。
タスク一覧
横断検索
スマートフォンでも確認できます
外出先や移動中でも、案件の状況をそのまま確認できます。
アプリのインストールは不要で、スマートフォンのブラウザからそのまま使えます。
今日の状況をひと目で期限超過、今日が期限、顧客回答待ち、次回アクション
一覧は横スクロールなし主要な項目をまとめたカードで表示
必要な画面へすぐ移動メニューから各機能へ
スマートフォンは確認と簡単な入力を想定しています。項目の多い編集や、メンバー・権限などの設定はパソコンからの操作が快適です。
導入で変わること
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案件の進み具合を担当者に確認しなくても分かる
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打ち合わせ後の決定事項や宿題を次のタスクにつなげられる
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顧客回答待ちと自社対応を分けて確認できる
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営業から受注後の案件進行まで、同じ情報をチームで共有できる
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大がかりな営業システムより、少ない入力で始められる
標準機能と、追加開発のオプション
「要相談」は追加開発の対象です。ご要望をうかがったうえで、御社に必要なものだけを有効にします。
必要なオプションだけを有効にできます。使わない機能を最初から増やさず、実際の業務を見ながら、使いやすい形へ一緒に改善していきます。
導入の進め方
1
現在の案件管理のやり方と、困りごとを確認
2
顧客、案件、打ち合わせ、タスクの入力項目を整理
3
案件を絞ってお試し運用
4
次回アクション、停滞案件、確認にかかる時間の変化を確認
5
必要なオプション機能を追加
こんな会社に向いています
営業から納品までを少人数で回している会社での利用を想定しています。
受託開発会社
Web・デザイン・映像制作会社
コンサルティング会社
士業事務所
専任の営業管理者やプロジェクト管理者がいない会社
料金について
ご利用人数、導入する範囲、データ移行や外部連携の有無をうかがったうえでお見積もりします。まずは現在の案件一覧や業務の流れをお聞かせください。標準機能で始められる範囲からご案内します。
※標準機能だけで始めるか、追加開発を含めるかによって、ご提案の内容が変わります。
※段階的に導入することもできます。まずはお気軽にご相談ください。
よくある質問
デモのデータが他社と混ざることはありませんか？
デモのお申し込みごとに専用の環境をご用意します。複数の会社が同じアカウントやデータを共有する方式ではありません。ご利用期限、データの削除、ご連絡の扱いは、お申し込み時にご案内します。
SFAですか、CRMですか？
案件管理を中心にした軽量なSFA（営業支援）です。取引先の会社や担当者と案件のつながりを管理する、基本的なCRMの機能も備えています。
対象外の業務はありますか？
受発注、請求、会計、在庫、マーケティングオートメーションを中心とするシステムではありません。案件を起点にした情報共有と、次にやることの管理に範囲を絞っています。
Googleカレンダー連携やガントチャートは使えますか？
どちらも標準機能ではなく、追加開発でのご提供になります。Googleカレンダー連携は片方向か双方向か、ガントチャートは日程の粒度・権限・同時に編集したときの扱いを決めたうえで、御社の環境で有効にします。
データ移行や外部連携には対応できますか？
ご利用人数、導入する範囲、データ移行や外部連携の内容をうかがったうえでご提案します。標準機能で始められる範囲と、追加開発が必要な範囲を分けて整理します。